我国2024年航空货运领域的发展呈现出快速增长、市场主体竞争力提升、政策支持与行业发展并进以及未来趋势向好的特点。随着国际航线的不断拓展和数智化、绿色化发展的深入推进，我国航空货运领域2025年有望迎来更加广阔的发展前景。

▍2024年 航空货运市场呈现五大新变化

2024年航空货运领域出现了诸多新变化，这些变化不仅体现在货运量的增长上，还涉及国内国际结构、市场主体竞争力、政策环境以及新兴市场需求等多个方面的变化。

一是运输规模发生巨大变化。2024年前三季度，航空货邮运输量连创新高，累计完成648.9万吨，同比增长24.4%，是疫情前（2019年）同期的119%。国际市场表现更加亮眼，累计完成260.3万吨，同比增长32.8%，是疫情前（2019年）同期的148%，对比国际客运市场（国际航线旅客运输量4,789.9万人次，规模恢复至2019年同期的85.6%），国际货运市场恢复和增长更明显。近日，在2025年全国民航工作会议获悉，2024年，民航全行业全年共完成运输总周转量1485.2亿吨公里、旅客运输量7.3亿人次、货邮运输量898.2万吨，同比分别增长25%、17.9%、22.1%，较2019年分别增长14.8%、10.6%、19.3%。

二是国内国际货运量结构发生变化。近年来，我国国际航线货运量占比呈现上升趋势，国际市场成为航空货运的重要增长点。2024年前三季度，国际航线货运量占比达到40.1%，同比增加2.2个百分点，较2019年同期增加8个百分点。前三季度国内航线货运量虽然达到19.4%的高增速，但市场占比仍在下降。

三是中外航司份额出现变化。国内货运航司的发展规模、服务能力在不断提高，主要体现为中方航司在我国国际航空货运市场份额的持续提升，2024年上半年，中方航司国际运量份额达到40.4%，较2019年提高了4.7个百分点。对比美方航司在美国国际航空货运市场份额情况，中美差距明显缩小。

四是货源组织发生变化。不同市场主体跨界融合加速，市场分工逐步细化。其中，服务于跨境电商的第三方物流平台型企业起到愈发重要的作用，货物订单加速在平台集聚。根据海关总署统计，全国海关监管跨境电商、跨境邮件快件包裹量日均达到2000万件，菜鸟、云途两家主要服务于跨境电商物流的企业2023年日均包裹数量占比达到35%，货源向大客户集中的趋势更加明显。

五是枢纽集中度出现变化。近年来，前10位货运机场、50万吨以上机场、中小货运机场（万吨级以下机场）的市场份额均在下降，而10～50万吨机场份额有所增长。一方面，体现头部枢纽机场货源外溢、货运保障能力的结构性饱和；另一方面，体现部分区域航空枢纽加快推动货运发展。此外，支线机场航线少、保障能力弱、信息化程度低，航空货运市场发展有较大提升空间。

▍2025年 航空货运市场的机遇和挑战

尽管2024年我国航空货运发展取得了一定的成效，但全球市场不确定将使这一领域充满机遇与挑战。

在宏观环境层面，航空货运量与GDP、进出口贸易额和工业生产总值等指标密切相关。从全球看，2025年GDP预计将保持低速增长，全球贸易和工业生产预计在未来20年内将分别下调至每年2.9%和2.2%的速度增长。其中南亚、中国、东南亚和非洲的经济增速将超过全球平均水平。

从我国看，外贸发展态势良好，2024年1-10月，我国货物贸易进出口总值36.02万亿元人民币，同比增长5.2%，助力航空货运快速发展。但与此同时，贸易顺差保持高位并扩大，将在一定程度上增加贸易制裁的可能性。地缘政治冲突和贸易摩擦恐将带来新的影响，推动部分产业链加速外移，国内部分制造企业将业务和供应链扩展到亚洲其他地区，东南亚国家的工业产值、航空出口及中转需求有增加趋势，美国、欧洲与我国的外贸占比有所下滑。

在跨境电商层，2024年上半年，中国跨境电商进出口达1.22万亿元，同比增长10.5%，高于同期我国外贸整体增速4.4个百分点。从2018年的1.06万亿元到2023年的2.38万亿元——五年间，我国跨境电商进出口增长了1.2倍。2024年初全球手机用户56.1亿人（占总人口69.4%）、互联网用户53.5亿（占总人口66%）、社交媒体用户50亿（占总人口62.3%），全球2/3以上人口使用网上社交、购物，线上消费习惯不断深化。

市场渗透率是衡量新兴产业成长性的重要指标之一，对大部分行业而言，渗透率越低，意味着行业的发展潜力越大。相关研究表明，市场渗透率在15%～50%的区间为高速成长期，但目前全球跨境电商市场渗透率尚不及10%，全球跨境电商尚未进入高速成长期，发展空间依然巨大。2023年下半年以来，远程货机运力开始出现供给不足的情况，随着跨境电商货量的进一步增长，供需失衡现象可能持续存在。

值得注意的是，预期欧美等跨境电商目的地市场可能将实施更为严格的查验措施，并研究提高或取消小额免税政策，将带来需求波动。而在降本增效层面，据调研，跨境电商物流运费约占跨境电商商品价格的30%～40%，通过航空运输则可能达到50%。当前，随着海外仓布局逐步完善，海外仓备货模式比重持续扩大，将一定程度上降低干线端物流成本。对比航空直邮，海外仓模式的海外仓储成本较高，极怕出现滞销情况，因此两种模式对于跨境电商企业来说是物流、周转、履约与资金压力的博弈，会同样保持快速发展。供应链更成熟、末端控制力更强、资金压力更小的企业，对海外仓模式的需求更加显著，而急时效、补尾单等物流需求则必须依托空运。

一直以来，不合理的货运航线补贴在一定程度上影响了统一大市场建设，也存在部分货物舍近求远流向补贴更高机场的情况，导致综合物流成本提高。《关于推进国际航空枢纽建设的指导意见》首次提出：“连接除国际枢纽机场外其他机场的国际航线，地方政府不得安排航线补贴。开展国际航线航班补贴合法性审查，防止一些补贴做法扰乱我国国际航空运输政策环境和公平竞争市场秩序。”随着相关细则的不断完善，将推动国际货运航线补贴运作更加符合市场发展规律。

在2025年全国民航工作会议上，中国民航局局长宋志勇表示，2025年预计完成运输总周转量1610亿吨公里，旅客运输量7.8亿人次，货邮运输量950万吨。民航部门将积极开拓市场，提高运营品质。优化国内航空快线品质，有序推进航司间自由签转；做深做实“干支通、全网联”航空运输网络服务体系，推进民航中转产品优化升级等。

基于此，2025年，预计我国跨境电商出口将保持高速增长，快递、高端制造等产业维持高增速扩张趋势，海运、油价、汇率等虽有波动但总体趋稳，预计航空货运市场有望保持10%以上的增速，助力我国航空货邮运输量快速增长。